1. Северная(М.Хлебникова)
2. Лето(М.Хлебникова)
3. За туманом(О.Куванина)
4. Нарядная(М.Хлебникова/Д.Чижов)
5. Зима приходит сама(М.Хлебникова)
6. Маленький принц(В.Капцов/И.Бажанов)
7. Рыжая белка(М.Хлебникова)
8. Кошки моей души(М.Хлебникова)
9. Хорошее кино(М.Хлебникова)
10. Краски карнавала(М.Хлебникова)
11. Моя печаль(М.Хлебникова)
12. Улыбка(М.Хлебникова)
13. Привет(М.Катков/К.Кавалерян)
14. Лирическая(В.Высоцкий)
15. Друзья(А.Клевицкий/М.Хлебникова)

Аранжировки
А.Логинов, А.Звонков, М.Хлебникова,
А.Аштаев(6), "ППК"(11), D.J.Skydreamer(13)

В создании альбома принимали участие:
гитара А. Звонков, В. Розенштейн,
И. Жирнов (15),бас А. Логинов,
клавишные М. Хлебникова, А. Аштаев
запись, сведение А. Логинов, В. Капцов (6),
"ППК" (11), фото Р. Юнисов

Квадро-Диск,2005